Firmy Piper Sandler - Piper Sandler Companies

Piper Sandler
	Siedziba w US Bancorp Center
Rodzaj	Publiczny
W obrocie jako	NYSE : PIPR ; S&P 600 Komponent
Przemysł	Usługi finansowe
Założony	Minneapolis , Minnesota; 1895 ; 126 lat temu
Siedziba	Minneapolis, Minnesota , Stany Zjednoczone
Kluczowi ludzie	Chad R. Abraham (CEO) ; Deb Schoneman (Prezes)
Produkty
Przychód	1,24 miliarda dolarów (2020)
Liczba pracowników	1500
Strona internetowa	pipersandler .com

Piper Sandler Companies to amerykański niezależny bank inwestycyjny i firma świadcząca usługi finansowe , koncentrująca się na fuzjach i przejęciach , restrukturyzacji finansowej, ofertach publicznych, finansach publicznych, pośrednictwie instytucjonalnym, zarządzaniu inwestycjami i badaniach papierów wartościowych. Poprzez swoją główną spółkę zależną, Piper Sandler & Co., firma jest skierowana do korporacji, inwestorów instytucjonalnych i podmiotów publicznych.

Piper Sandler z siedzibą w Minneapolis w stanie Minnesota ma ponad 55 biur. Firma powstała w 1895 roku.

Piper Jaffray został uznany za jedną z 50 najbardziej godnych zaufania firm finansowych Ameryki przez magazyn Forbes w 2015 i 2017 roku. Piper Jaffray został również uznany za Bank Inwestycyjny Roku 2014 przez Mergers & Acquisitions Journal.

9 lipca 2019 r. firma ogłosiła umowę kupna innego banku inwestycyjnego Sandler O'Neill , z nowym połączonym podmiotem, który będzie nazywał się Piper Sandler Cos.

Historia

Piper Sandler ślady jego korzeni do 1895 roku, kiedy George Lane założona George B. Lane, bony komercyjne i zabezpieczenia pożyczki & Co., do komercyjnego papieru maklerskiego, w Minneapolis . W 1913 roku HC Piper Sr. i Clive Palmer (CP lub Palmer) Jaffray założyli Piper, Jaffray Co. jako kolejną komercyjną firmę papierniczą. W 1917 roku George B. Lane & Co. połączył się z Piper, Jaffray & Co., tworząc Lane, Piper & Jaffray.

Firma po raz pierwszy uzyskała miejsce na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w 1931 r. wraz z przejęciem Hopwood & Company, zdewastowanego przez krach na giełdzie . W 1971 roku Piper po raz pierwszy zaoferowała akcje i stała się spółką publiczną znaną jako Piper, Jaffray & Hopwood Incorporated. Później, w 1986 roku, akcje zwykłe Piper zaczęły być notowane na NASDAQ pod symbolem giełdowym PIPR. W 1997 roku firma została przejęta przez US Bancorp , również z siedzibą w Minneapolis, za 730 milionów dolarów w gotówce. W latach 1999-2003 firma była znana jako US Bancorp Piper Jaffray. W 2003 roku US Bancorp wydzielił Piper Jaffray w formie dywidendy dla akcjonariuszy, czyniąc spółkę ponownie niezależną pod symbolem PJC. W 2006 roku firma sprzedała swoją działalność maklerską do Zurych -na UBS za $ 510 milionów dolarów w gotówce. Firma miała w tym czasie około 800 brokerów.

9 lipca 2019 r. Piper Jaffray ogłosił, że kupuje inny bank inwestycyjny Sandler O'Neill za 485 mln USD. Nowy połączony podmiot miał się nazywać Piper Sandler Cos, a dyrektor generalny Piper Jaffray, Chad Abraham, nadal będzie kierował połączoną firmą.

Operacje

Piper Sandler działa głównie w następujących segmentach biznesowych:

Bankowość inwestycyjna

W ramach swojego działu bankowości inwestycyjnej Piper Sandler świadczy usługi doradcze i finansowe obejmujące:

Fuzje i przejęcia
Rynki kapitału dłużnego
Rynki kapitałowe
Miejsca docelowe prywatne
Doradztwo kapitałowe i restrukturyzacja
Usługi korporacyjne i venture

W 2013 roku Piper Sandler drugi rok z rzędu został uznany przez Global Finance Magazine za najlepszy bank inwestycyjny w sektorze opieki zdrowotnej .

W lutym 2016 roku Piper Sandler nabyła firmę energetyczną Simmons & Company International z siedzibą w Houston za łączną kwotę około 139 mln USD, z czego 91 mln USD w gotówce i 48 mln USD w ograniczonych akcjach.

Finanse publiczne

Piper Sandler gwarantuje emisje długów i zapewnia doradztwo finansowe dla instytucji rządowych i non-profit. W 2016 r. grupa finansów publicznych Piper Sandler zajęła 2. miejsce pod względem oceny ryzyka ubezpieczeniowego wyższego szczebla oraz 5. miejsce pod względem transakcji doradztwa finansowego pod względem liczby emisji.

Pośrednictwo instytucjonalne

Piper Sandler obsługuje inwestorów instytucjonalnych i klientów korporacyjnych w następujących segmentach:

Kapitałowe sprzedaży i handlu
Sprzedaż i handel o stałym dochodzie
Badania kapitałowe
Analityka strategiczna i zarządzanie bilansem

Zarządzanie aktywami

Piper Sandler świadczy usługi zarządzania inwestycjami i doradztwa dla klientów instytucjonalnych w zakresie funduszy kapitałowych, funduszy o stałym dochodzie, funduszy private equity, master-commidpartners i bankowości handlowej. W 2010 roku firma przejęła Advisory Research, Inc., firmę zarządzającą aktywami z siedzibą w Chicago, zarządzającą aktywami o wartości około 7 miliardów USD. Advisory Research dostarcza inwestorom instytucjonalnym amerykańskie, międzynarodowe, globalne i MLP oraz strategie dotyczące infrastruktury energetycznej.

Różnorodność

Piper Sandler od sześciu lat (2012-2017) jest nagradzana za różnorodność płci w radzie dyrektorów, otrzymując wyróżnienie „W” od 2020 Women on Boards. To oznaczenie nadawane jest firmom, w których zarządach spółek jest co najmniej 20% kobiet.

Grzywny regulacyjne

W 2002 roku władze stanowe i federalne nałożyły na Piper Sandler grzywnę w wysokości 25 milionów dolarów w celu uregulowania zarzutów, że firma przedstawiła tendencyjne notowania akcji w ramach Global Analyst Research Settlements . Z podobnych powodów ukarano inne firmy, takie jak JP Morgan , Goldman Sachs , Merrill Lynch , UBS , Deutsche Bank i Morgan Stanley . Firma zgodziła się wprowadzić zmiany strukturalne związane z programem badań i bankowości inwestycyjnej, aby przywrócić zaufanie do jej działalności.