Houlihan Lokey - Houlihan Lokey
Rodzaj | Publiczny |
---|---|
NYSE : HLI (klasa A) Russell 2000 Component |
|
Przemysł | Bankowość inwestycyjna |
Założony | 1972 |
Siedziba |
Constellation Place Los Angeles, Kalifornia , Stany Zjednoczone |
Kluczowi ludzie |
Irwin Gold (przewodniczący) Scott Beiser (dyrektor generalny) Scott Adelson (współprzewodniczący) David Preiser (współprzewodniczący) |
Produkty |
Usługi finansowe Bankowość inwestycyjna |
Przychód | US $ 1,16 mld (2020) |
230 mln USD (2020) | |
184 mln USD (2020) | |
Aktywa ogółem | 1,68 mld USD (2020) |
Całkowity kapitał | 984 mln USD (2020) |
Liczba pracowników |
1491 (2020) |
Strona internetowa | www.hl.com |
Houlihan Lokey, Inc. jest amerykańskim, międzynarodowym, niezależnym bankiem inwestycyjnym i firmą świadczącą usługi finansowe . Houlihan Lokey został założony w 1972 roku i ma siedzibę w Constellation Place w Century City w Los Angeles w Kalifornii . Kancelaria doradza dużym spółkom publicznym i bliskim, a także instytucjom i rządom. Jej główne linie usług obejmują fuzje i przejęcia , rynki kapitałowe , restrukturyzacje i fuzje w trudnej sytuacji , opinie o rzetelności i wyceny . Na dzień 29 października 2020 r. Houlihan Lokey zatrudniał ponad 1500 pracowników na całym świecie.
Od stycznia 2021 r. Houlihan Lokey jest pierwszym doradcą ds. fuzji i przejęć przez ostatnie pięć kolejnych lat w Stanach Zjednoczonych, pierwszym globalnym doradcą restrukturyzacyjnym przez ostatnie sześć kolejnych lat, pierwszym globalnym doradcą ds. opinii w zakresie fuzji i przejęć w przeszłości 20 lat i Top 10 najbardziej aktywnych globalnych doradców ds . fuzji i przejęć według Refinitiv .
Historia
lata 70.
Houlihan Lokey została założona w Los Angeles w 1972 roku jako dostawca ogólnych usług doradczych dla firm prywatnych. Uchwalenie w 1974 r. ustawy o zabezpieczeniach emerytalnych pracowników zapoczątkowało działalność firmy w zakresie wyceny , stwarzając zapotrzebowanie na niezależne wyceny prywatnych przedsiębiorstw, zwłaszcza tych, które utworzyły programy akcjonariatu pracowniczego .
lata 80.
W 1986 roku Kenneth Friedman założył i został prezesem brokera bankowości inwestycyjnej Houlihan Lokey, aby świadczyć usługi doradcze w zakresie fuzji i przejęć oraz pozyskiwać finansowanie dłużne i kapitałowe. Friedman utworzył bank inwestycyjny, aby zapewnić specjalistyczną wiedzę na poziomie Wall Street w odpowiedzi na rosnące potrzeby klientów Houlihan Lokey w zakresie bankowości inwestycyjnej i innych firm z rynku średniego. Do 1987 r. wiele silnie lewarowanych transakcji sfinalizowanych na początku dekady zaczęło wykazywać oznaki trudności finansowych. W związku z tym rozwijał się rynek usług doradztwa w zakresie restrukturyzacji finansowej. Aby móc obsługiwać ten rozwijający się rynek, broker-dealer bankowości inwestycyjnej nabył w 1987 r. Cheviot Capital Corporation i pod przewodnictwem Jeffa Werbalowsky'ego i Irwina Golda rozpoczął tworzenie aktywnej, dominującej grupy zajmującej się restrukturyzacją finansową na całym świecie.
Wraz z gwałtownym wzrostem fuzji, przejęć i wykupów lewarowanych, duże firmy bankowości inwestycyjnej z Wall Street zaczęły prosić Houlihan Lokey o niezależną ekspertyzę w zakresie wyceny w zakresie uczciwości, wypłacalności i planów akcjonariatu pracowniczego ( ESOP ). Firma doradzała przy transakcjach o wartości ponad 100 miliardów dolarów w tym okresie. Firma zaczęła również oferować usługi wyceny nieruchomości. Ponadto firma otworzyła kilka biur w latach 80. w Nowym Jorku , San Francisco i Chicago .
1990
Houlihan Lokey otworzył osiem biur w Stanach Zjednoczonych w latach 80. i 90. w miarę rozwoju firmy. W 1995 roku, aby rozwinąć swój dział usług informacyjnych, Houlihan Lokey nabył od Merrill Lynch firmę wydawniczą Mergerstat z 30-letnią historią analitycznych badań fuzji i przejęć.
2000s
W 2001 roku Houlihan Lokey otworzył swoje pierwsze biuro poza Stanami Zjednoczonymi, rozszerzając działalność na Londyn . Rozszerzyła również swoją platformę dla grup branżowych i program ochrony private equity zgodnie z trendami w bankowości inwestycyjnej.
W 2002 roku Houlihan Lokey doradzał oficjalnym komitetom wierzycieli w trzech dużych bankructwach: WorldCom, Enron i Conseco.
W 2005 roku firma otworzyła biuro w Paryżu .
W 2006 roku firma otworzyła biuro we Frankfurcie. Również w 2006 roku Houlihan Lokey zgodził się na połączenie z Orix USA , amerykańską korporacyjną działalnością pożyczkową ORIX Corp. of Japan, aby odpowiedzieć na rosnący międzynarodowy popyt na usługi bankowości inwestycyjnej na średnim rynku.
W 2007 roku Houlihan Lokey rozszerzył działalność na Azję, otwierając biura w Hongkongu i Tokio. W ciągu następnych trzech lat firma otworzyła również biuro w Pekinie .
W 2008 roku Houlihan Lokey doradzał wierzycielom Lehman Brothers.
2010s
W 2010 roku Houlihan Lokey kupił znaczny pakiet mniejszościowy w Avista Advisory Group, dziesięcioletniej grupie doradczej. Dało to firmie biura zarówno w Bombaju, jak iw Singapurze.
W 2013 roku Houlihan Lokey rozszerzył swoją Grupę Instytucji Finansowych poprzez przejęcie Milestone Advisors. Firma uruchomiła również praktykę Niepłynnych Aktywów Finansowych, aby doradzać w zakresie sprzedaży aktywów, takich jak udziały w pulach pożyczek, rozliczenia na życie, pozycje mniejszościowe, tantiemy farmaceutyczne i leasing operacyjny.
W 2014 roku Houlihan Lokey wzmocnił swoje możliwości i zasięg dla klientów z całego sektora technologicznego dzięki przejęciu partnerów ArchPoint.
W 2015 roku Houlihan Lokey przejął firmę konsultingową Bridge Strategy Group, bank inwestycyjny MESA Securities zorientowany na media cyfrowe i rozrywkę, londyńską firmę konsumencką McQueen Ltd. oraz działalność kontynentalnego europejskiego banku inwestycyjnego Leonardo & Co. Houlihan Lokey przejął operacje bankowości inwestycyjnej Leonardo & Co. NV w Niemczech, Holandii i Hiszpanii i został partnerem mniejszościowym w joint venture z zespołem zarządzającym Leonardo w odniesieniu do operacji bankowości inwestycyjnej Leonardo we Włoszech. Dało to firmie biura zarówno w Rzymie, jak iw Mediolanie. 13 sierpnia 2015 r. Houlihan Lokey zakończył swoją pierwszą ofertę publiczną, rozpoczynając działalność jako HLI na NYSE.
W styczniu 2017 r. Houlihan Lokey przejął Black Stone IP, lidera w zakresie doradztwa Tech+IP.
W styczniu 2018 r. Houlihan Lokey nabył Quayle Munro Limited, niezależną firmę doradczą skoncentrowaną na świadczeniu usług doradczych w zakresie finansów korporacyjnych dla firm z sektora danych i analityki. W maju 2018 r. firma przejęła BearTooth Advisors, niezależną firmę doradczą, która świadczyła usługi doradztwa strategicznego i pośrednictwa w pośrednictwie na rzecz zarządzających inwestycjami alternatywnymi.
Operacje
Restrukturyzacja finansowa
Zespół ds. restrukturyzacji finansowej liczy około 200 specjalistów na całym świecie, a do każdego zlecenia pracują specjaliści, którzy ułatwiają przeprowadzenie due diligence i analiz. Houlihan Lokey doradzał przy kilku niezwykle skomplikowanych transakcjach, a w latach 2007-2017 firma doradzała w ponad 1000 transakcjach restrukturyzacyjnych, z łącznymi wierzytelnościami przekraczającymi 2,5 biliona dolarów, w tym pięć największych wszechczasów: Lehman Brothers , Washington Mutual , WorldCom , General Motors i CIT Group .
Finanse korporacyjne
Corporate Finance znane jest z oferowania usług doradczych w zakresie fuzji i przejęć oraz rynków kapitałowych. Firma doradzała instytucjom publicznym i prywatnym w transakcjach po stronie kupna i sprzedaży, a także w zakresie pożyczek lewarowanych, prywatnego zadłużenia typu mezzanine, długu o wysokiej rentowności, IPO, kontynuacji, obligacji zamiennych, PIPE, private equity i zarządzania zobowiązaniami. Firma zdobyła również doświadczenie w doradzaniu sponsorom finansowym przy wszelkiego rodzaju transakcjach, skutecznie tworząc jedną z największych grup sponsorów finansowych na Wall Street.
Doradztwo finansowe i wyceny
Dział ten oferuje usługi opiniowania, usługi raportowania transakcji i wycen, wyceny i doradztwo w zakresie nieruchomości, wyceny portfeli oraz doradztwo finansowe dla właścicieli firm, menedżerów i specjalnych komitetów w ich interakcjach z audytorami i organami regulacyjnymi.
Branże
Branżowe grupy informacyjne Houlihan Lokey obejmują usługi biznesowe; Produkty konsumenckie, spożywcze i detaliczne; Analityka danych; Energia; Instytucje finansowe; Opieka zdrowotna; Przemysł; Nieruchomości, zakwaterowanie i wypoczynek; oraz technologii, mediów i telekomunikacji.