Commonwealth Financial Network - Commonwealth Financial Network

Commonwealth Financial Network
Rodzaj Prywatny
Przemysł Usługi finansowe
Założony 1979 ; 41 lat temu  ( 1979 )
Kwatera główna 29 Sawyer Road,
Waltham w stanie Massachusetts
,
Stany Zjednoczone
Kluczowi ludzie
Joseph Deitch ( prezes )
Wayne Bloom ( dyrektor generalny )
Dochód Zwiększać 1,233 miliarda USD (2017)
AUM Około 156 miliardów dolarów
Liczba pracowników
Około 854
Stronie internetowej www .commonwealth .com

Commonwealth Financial Network to prywatny zarejestrowany doradca inwestycyjny - niezależny broker / dealer z siedzibą w Waltham w stanie Massachusetts i 110 Plaza w San Diego w Kalifornii . Firma została założona w 1979 roku przez Josepha S. Deitcha i została zarejestrowana pod nazwą Commonwealth Equity Services. W 1999 roku przyjęto nazwę Commonwealth Financial Network. Od 2017 roku Deitch pozostaje prezesem firmy. Firma jest własnością i jest kontrolowana przez 13 dyrektorów zarządzających.

Commonwealth ma około 1950 niezależnych doradców finansowych i planistów finansowych, dla których pełni funkcję „zaplecza”, obsługującego transakcje inwestycyjne w imieniu swoich klientów i którym firma zapewnia zasoby i usługi konsultingowe w celu wspierania działalności doradców.

Doradcy, którzy są stowarzyszeni z firmą, muszą zarobić co najmniej 200 000 USD rocznych koncesji brutto na brokerów / sprzedawców (GDC) . Przychody brutto na doradcę w 2017 r. Były najwyższe wśród niezależnych brokerów / dealerów, jak podał Doradca Finansowy w kwietniu 2017 r.

Historia

Rok Zdarzenie
1979 Firma zarejestrowana jako Commonwealth Equity Services.
1985–1987 Commonwealth została uznana za jedną z 500 najszybciej rozwijających się firm prywatnych magazynu Inc. w Stanach Zjednoczonych przez trzy kolejne lata.
1991–2005 Magazyn Doradca Inwestycyjny przyznał łącznie dziesięciokrotnie tytuł Commonwealth Broker / Dealer of the Year.
1992 Commonwealth przejął Kavanaugh Securities z Dallas w Teksasie, aby rozszerzyć swoją obecność w kraju.
1999 Zmieniono nazwę na Commonwealth Financial Network.
2000 Commonwealth otworzył swoje biuro w San Diego.
2009 Wayne Bloom, 20-letni weteran Wspólnoty Narodów i dyrektor zarządzający od 1999 r., Zastępuje Josepha Deitcha na stanowisku dyrektora generalnego. Pan Deitch pozostaje prezesem firmy.
2013 Rich Hunter, 25-letni weteran Wspólnoty Narodów i dyrektor zarządzający od 1996 roku, zostaje mianowany prezesem i dyrektorem operacyjnym. Peter Wheeler przyjmuje tytuł Wiceprzewodniczącego.
2016 Commonwealth zajmuje najwyższe miejsce pod względem zadowolenia doradców na karcie raportu niezależnego brokera / dealera magazynu Wealth Management 2016.
2017 Commonwealth zostaje uhonorowany nagrodą Invest in Others Corporate Philanthropy - Financial Institutions za oddolną inicjatywę firmy, Chemo Caps for Kids.
2018 Kol Chu Birke, Trap Kloman i Brad McMillan zostali zaproszeni jako partnerzy zarządzający, którzy rozpowszechniają własność Wspólnoty Brytyjskiej wśród 13 oddanych, zatrudnionych na stałe ekspertów branżowych i wzmacniają szeregi kierownicze firmy na nadchodzące lata.
2018 Commonwealth ogłasza, że ​​Trap Kloman przejmie podwójną rolę prezydenta i dyrektora operacyjnego pod koniec roku. Rich Hunter pozostanie jednym z 13 partnerów zarządzających.
2018 Po raz piąty z rzędu JD Power przyznaje Commonwealthowi tytuł „najwyższego poziomu zadowolenia niezależnych doradców wśród firm zajmujących się inwestycjami finansowymi”.
2018 Do tej pory Commonwealth zostało 41 razy uznane za jedno z najlepszych miejsc pracy przez pięć czołowych publikacji.

Bibliografia