Renaissance Capital (firma rosyjska) - Renaissance Capital (Russian company)
 | |
| Rodzaj | Prywatny |
|---|---|
| Przemysł | Bankowość Finansowa i Inwestycyjna |
| Założony | 1995 |
| Siedziba | Moskwa , Rosja |
Kluczowi ludzie |
Ruslan Babaev, Anna Wyszłowa, Anthony Simone, Elena Grishina |
| Produkty | Bankowość inwestycyjna |
| Strona internetowa | www |
Renaissance Capital to bank inwestycyjny skoncentrowany na rynkach wschodzących i granicznych, założony w 1995 roku w Rosji. Firma posiada biura w Moskwie , Londynie , Nowym Jorku , Lagos , Nairobi , Johannesburgu , Kapsztadzie , Kairze i Nikozji .
Od 2012 roku Renaissance Capital jest częścią ONEXIM Group, jednego z największych prywatnych holdingów inwestycyjnych w Rosji, którego właścicielem jest rosyjski miliarder Michaił Prochorow .
Renaissance Capital oferuje usługi bankowości inwestycyjnej na rynkach kapitałowych papierów dłużnych i kapitałowych, M&A, instrumenty pochodne na akcje i akcje, instrumenty pochodne o stałym dochodzie, instrumenty pochodne walutowe i walutowe, produkty towarowe, usługi prime brokerage, badania, a także REPO i finansowanie.
Na dzień 30 czerwca 2021 r. aktywa i kapitał własny firmy wyniosły odpowiednio 3,62 mld USD i 476 mln USD, a zysk netto w pierwszym półroczu 21 wyniósł 6,45 mln USD.
Historia
Renaissance Capital została założona w 1995 roku przez grupę partnerów założycieli, w tym Stephena Jenningsa, Borisa Jordana , Leonida Rozhetskina , Antona Kudryashova i Richarda Deitza .
22 września 2008 r. ONEXIM Group i Renaissance nawiązały strategiczne partnerstwo, w ramach którego ONEXIM Group nabyła 50% (minus jedna akcja) udziałów w Renaissance Capital za 500 mln USD po emisji nowego kapitału, komentując, że przejęcie „stanowi okazję do przenieść Renaissance Capital na wyższy poziom”.
W 2010 roku Renaissance Capital zapłacił 207 milionów randów (27 milionów dolarów) za przejęcie Barnard Jacobs Mellet Securities Ltd., południowoafrykańskiego biura maklerskiego.
W listopadzie 2012 r. Grupa ONEXIM nabyła kolejne udziały w Renaissance Capital, co skutkowało pełną własnością banku inwestycyjnego oraz pośrednią własnością 89% udziałów w banku kredytów konsumenckich Renaissance Credit. Komentując transakcję, Dmitrij Razumow, dyrektor generalny ONEXIM Group, powiedział: „Głęboko wierzymy w strategię Renaissance Capital i że zasoby finansowe ONEXIM tylko wzmocnią wyjątkową pozycję banku na rynkach, na których działa. ” Transakcja została sfinalizowana w kwietniu 2013 roku, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód regulacyjnych.
Renaissance Capital działa w Afryce od kilku lat. Firma ustanowiła swoją obecność na kontynencie w 2007 roku z lokalizacjami w Lagos i Nairobi oraz otworzyła biura w Johannesburgu, Kapsztadzie i Kairze odpowiednio w 2010, 2015 i 2017 roku.
W kwietniu 2017 r. Renaissance Capital ogłosił zbliżające się otwarcie swojego biura w Kairze, koncentrując się na bankowości inwestycyjnej, finansowaniu i badaniach, a w tym samym roku otrzymał licencję na działalność w tym kraju.
W lipcu 2019 Renaissance Capital został członkiem handlowym Astana International Exchange (AIX) w Kazachstanie.
Kierownictwo
Od kwietnia 2017 r. Renaissance Capital jest kierowany przez współdyrektorów generalnych Rusłana Babajewa i Annę Wyszłową, którzy nadzorują strategię i codzienną działalność firmy. Zarówno Ruslan Babaev, jak i Anna Vyshlova pełnili wcześniej funkcje kierownicze w firmie.
Dmitry Razumov jest przewodniczącym rady dyrektorów Renaissance Capital, która nadzoruje i udziela wskazówek dotyczących strategicznego rozwoju i ekspansji międzynarodowej oraz zarządza relacjami firmy z kluczowymi klientami i interesariuszami na wszystkich rynkach firmy.
Anthony Simone, prezes Renaissance Capital, koncentruje się na międzynarodowych biurach firmy i obsłudze klientów instytucjonalnych, a także na kwestiach regulacyjnych, ładu korporacyjnego i innych kwestiach korporacyjnych.
Elena Grishina jest dyrektorem finansowym Renaissance Capital. W ramach tej roli odpowiada za działania finansowe Renaissance Capital oraz relacje inwestorskie.
Amr Helal jest dyrektorem generalnym na Afrykę Północną. Z kancelarią związany od października 2017 r. jako niezależny dyrektor niewykonawczy w Kairze. Jako dyrektor generalny Amr kieruje franczyzą firmy w Afryce Północnej i nadzoruje strategię firmy oraz obsługę starszych klientów w regionie.
Stanley Kariuki jest dyrektorem generalnym i dyrektorem ds. akcji w Kenii, gdzie nadzoruje lokalny zespół i odpowiada za handel i operacje.
Marios Hadjiyannakis jest dyrektorem generalnym na Cypr. Odpowiada za rozwój regionalnego biznesu, operacje i relacje regulacyjne.
Geografia
Renaissance Capital koncentruje się na rynkach wschodzących i granicznych. Firma posiada biura w Moskwie, Londynie, Nowym Jorku, Lagos, Nairobi, Johannesburgu, Kapsztadzie, Kairze i Nikozji.
Kair jest centralnym punktem działalności firmy na Bliskim Wschodzie iw Afryce Północnej. Jedną z przełomowych transakcji w tym regionie była pierwsza plasowanie akcji na egipskiej giełdzie papierów wartościowych, zrealizowane w maju 2016 r. w imieniu Egypt El Mansour & El Maghraby Investment and Development Company poprzez przyspieszoną budowę księgi udziałów Crédit Agricole Egypt SAE. Renaissance Capital pełnił funkcję wyłącznego organizatora i bookrunnera stażu. Biuro Renaissance Capital w Lagos (Nigeria) służy jako centrum operacyjne firmy w Afryce Zachodniej, a biuro w Nairobi (Kenia) stanowi bazę dla jej działalności na wschodzie kontynentu. Firma zarządzała transakcjami w Nigerii, Kenii, RPA, Etiopii, Ugandzie, Rwandzie, Tanzanii, Egipcie i Zambii.
Rankingi, oceny i nagrody
Renaissance Capital został zwycięzcą inauguracyjnej nagrody Sustainable Finance Awards 2021 magazynu Global Finance w kategoriach „Wyjątkowe zrównoważone finansowanie na rynkach wschodzących w Europie Środkowo-Wschodniej” oraz „Wybitne przywództwo w zakresie obligacji społecznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej”.
W 2020 r. Renaissance Capital otrzymał tytuł „Banku Inwestycyjnego Roku dla Rynków Wschodzących w Europie” oraz „Niezależnego Banku Inwestycyjnego Roku dla Zrównoważonego Rozwoju” w corocznym konkursie „Investment Banking Awards 2020” magazynu The Banker. Wcześniej Bankier uznał Renaissance Capital za najbardziej innowacyjny bank na rynkach wschodzących w 2018 r. i najbardziej innowacyjny bank z Europy Środkowo-Wschodniej w 2019 r.
Nagroda Global Finance's Best Investment Banks przyznała Renaissance Capital tytuł najlepszego banku inwestycyjnego na rynkach granicznych w 2018 r. i najlepszego banku dłużnego w Europie Środkowo-Wschodniej w 2020 r., Best Bank for Crisis Financial Solutions w Europie Środkowo-Wschodniej i Best Investment Bank w Kenii w 2020 r.
GlobalCapital nazwał Renaissance Capital #1 w kategorii Najbardziej Imponujący Bank Lokalny dla Obligacji Europy Środkowo-Wschodniej w 2018 roku.
W 2019 roku Renaissance Capital został uznany za Najlepszy Bank Inwestycyjny w Rosji w 2018 roku w konkursie Euromoney Awards for Excellence 2019.
W konkursie Financial Mail w 2021 r. za badania nad akcjami w Afryce, ocena firmy w zakresie badań kapitałowych poprawiła się do 2. (z 3. w 2020 r., ważonej według sektorów kapitałowych). Zespół osiągnął dobre wyniki w sektorach objętych Renaissance Capital, uzyskując 3 najlepsze oceny w 17 sektorach (wzrost z 13 w 2020 r.).
Oferta produktów
Renaissance Capital oferuje różnorodne usługi bankowości inwestycyjnej na rynkach papierów dłużnych i kapitałowych oraz M&A, sprzedaż i obrót akcjami, instrumentami o stałym dochodzie, walutami i instrumentami pochodnymi, hedging, REPO i finansowanie, a także prime brokerage i badania.
Firma utworzyła jednostkę handlu algorytmicznego w ramach swojej istniejącej działalności w zakresie instrumentów pochodnych, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu klientów i wykorzystać możliwości rynkowe.
Renaissance Capital był organizatorem wielu transakcji na rynkach kapitałowych w Rosji, w tym: IPO Beeline 127,4 mln USD na NYSE w listopadzie 1996 r. – pierwsze IPO poza Rosją; ALROSA IPO o wartości 1,3 mld USD w październiku 2013 r. – największa oferta publiczna w historii na moskiewskiej giełdzie; RUSAL 2,24 mld USD IPO w styczniu 2010 r. – pierwsza w historii oferta rosyjskiej firmy w Hongkongu; a także duże detaliczne IPO – Rosnieft 10,7 mld USD IPO w lipcu 2006 r. i VTB ok. 8 mld USD IPO w maju 2007 r.
Na pograniczu i wschodzącej przestrzeni Renaissance Capital zorganizował szereg pionierskich transakcji, w tym:
- Emisja trzyletnich obligacji uprzywilejowanych o wartości 500 milionów GEL dla Bank of Georgia, pierwszej w historii międzynarodowej emisji obligacji w walucie lokalnej w Gruzji.
- Emisja 15 mld rubli dla Kazachstanu Temir Zholy (KTZ), państwowej spółki kolejowej Republiki Kazachstanu, pierwsza emisja korporacyjna dla zagranicznego kredytobiorcy na rosyjskim rynku rubla.
- Sprzedaż euroobligacji o wartości 350 mln USD dla Eurotorg, pierwszej międzynarodowej emisji obligacji korporacyjnych przez białoruską firmę.
- Debiutancka nigeryjska obligacja na infrastrukturę korporacyjną o wartości 10 miliardów NGN dla Viathan Group, firmy wspieranej przez fundusze private equity, dostarczającej rozwiązania energetyczne dla rządu, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w Nigerii, wykorzystującej gaz ziemny jako paliwo.
- IPO CiplaQCIL o wartości 167 mld UGX, ugandyjskiego producenta farmaceutycznego wysokiej jakości i przystępnych cenowo leków ratujących życie, na Ugandyjskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
- Emisja praw poboru i oferta prywatna Grupy Bank of Kigali, w ramach której zgłoszono ok. 3 tys. 7 mld KES, co czyni ją największym w historii podniesieniem kapitału w Rwandzie i największą transakcją na rynkach kapitałowych w Afryce Wschodniej w 2018 roku.
- Międzynarodowa emisja Gazpromu o wartości 750 mln CHF ze stopą kuponu 1,45%, najniższym w historii kuponem przez spółkę z rynków wschodzących (EM).
- Czteroletnia emisja o wartości 200 mln CHF dla Africa Finance Corporation, z najniższym kuponem, jaki afrykański emitent kiedykolwiek osiągnął na rynku CHF.
- Debiut międzynarodowej emisji obligacji o wartości 300 mln USD i debiut dodatkowej emisji obligacji typu Tier 1 o wartości 125 mln USD dla TBC Bank – największej w historii kwoty wyemitowanej przez gruziński bank w formacie AT1.