Zarządzanie inwestycjami MFS - MFS Investment Management
.png) | |
 Siedziba główna przy 111 Huntington Avenue
| |
| Rodzaj | pomocniczy |
|---|---|
| Przemysł | Zarządzanie inwestycjami |
| Założony | 1924 |
| Siedziba |
111 Huntington Avenue Boston , Massachusetts, USA |
Kluczowi ludzie |
Robert Manning, przewodniczący Michael Roberge, dyrektor generalny Carol Geremia, prezes Ted Maloney, CIO |
| Produkty | Fundusze inwestycyjne , zarządzanie aktywami |
| AUM | 661,6 mld USD (30 czerwca 2021 r.) |
Liczba pracowników |
1900+ (2020) |
| Rodzic | Finanse Sun Life |
| Strona internetowa | mfs.com |
MFS Investment Management ( MFS ) jest globalnym menedżerem inwestycyjnym z siedzibą w USA , wcześniej znanym jako Massachusetts Financial Services. Założona w 1924 roku, MFS jest jedną z najstarszych firm zarządzających aktywami na świecie i została uznana za pioniera w zakresie funduszu inwestycyjnego . Pierwszy fundusz powierniczy, fundusz powierniczy Massachusetts Investors Trust, działa do dziś. Na dzień 31 stycznia 2020 r. MFS zarządzało aktywami o wartości 528,4 mld USD.
Historia
Firma została założona w 1924 roku przez Learoyda i Ashtona L. Carr. Najstarszym funduszem firmy jest Massachusetts Investors Trust, fundusz powierniczy utworzony z 50 000 USD na początku istnienia firmy i ogłoszony jako „pierwszy na świecie otwarty fundusz inwestycyjny”. Firma wykorzystała „kanały maklerskie” do publicznego sprzedawania swoich akcji, a następnie w ciągu następnych pięciu lat powiększyła aktywa do 14 milionów dolarów. Podczas krachu na giełdzie w 1929 r. fundusz przeżył 83% straty i w 1934 r. utworzył drugi fundusz. W 1959 r. fundusz powierniczy Massachusetts Investors stał się największym funduszem inwestycyjnym w Stanach Zjednoczonych.
W 1969 roku MIT został zreorganizowany jako Massachusetts Financial Services (MFS), aby odzwierciedlić poszerzony zakres produktów i usług firmy.
W 1976 r. MFS zaoferował jeden z pierwszych krajowych funduszy obligacji komunalnych w kraju (Managed Municipal Bond Trust), aw 1981 r. MFS uruchomił pierwszy w kraju globalnie zdywersyfikowany fundusz o stałym dochodzie (Masachusetts Financial International Trust-Bond Portfolio). W 1986 roku MFS zaoferował pierwszy zamknięty fundusz obligacji komunalnych o wysokiej rentowności, który będzie notowany na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych .
W 1982 roku firma została przejęta przez Sun Life Financial of Canada .
W 1998 r. zmarł prezes i dyrektor naczelny MFS, A. Keith Brodkin , powodując poważną zmianę w kierownictwie najwyższego szczebla. Zarządzane aktywa MFS wzrosły z 55 miliardów dolarów do 90 miliardów dolarów w latach 1997-1998 i zostały uznane za najszybciej rozwijającą się firmę wśród dwudziestu największych funduszy sprzedawanych za pośrednictwem brokerów .
Na początku XXI wieku organy nadzoru z Massachusetts i New Hampshire zbadały sprawę MFS i pięciu innych towarzystw funduszy wzajemnych w rejonie Bostonu. W tym samym roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd twierdziła, że MFS złożyło „fałszywe i wprowadzające w błąd” oświadczenia w prospekcie funduszu na temat swojej polityki w zakresie obrotu rynkowego i timingu na rynku. MFS zapłaciło 350 milionów dolarów na uregulowanie stanowych i federalnych opłat za oszustwa. MFS mianowało Roberta Pozena na stanowisko prezesa niewykonawczego w latach 2004-2010. Następnie MFS wdrożyło zestaw reform firmy, aby informować inwestorów o opłatach, utrzymać niezależność zarządów funduszy i stworzyć czynniki zniechęcające do wyczucia rynku. Zmiany te miały na celu rozwianie obaw regulatorów i prawodawców i zostały docenione przez analityków branży funduszy i rzeczników konsumentów. Reformy te zakończyły ustalenia „miękkiego dolara”, które umożliwiły zamianę prowizji maklerskich na badania rynku i dane.
W latach 2010-2020 wartość zarządzanych aktywów wzrosła z 253 mld USD do 528,4 mld USD.