JANA Partners Sp. JANA Partners LLC

JANA Partnerzy
Rodzaj Prywatny
Przemysł Zarządzanie inwestycjami
Założony 2001
Założyciel Barry Rosenstein

JANA Partners LLC ("JANA" lub "JANA Partners") jest menedżerem inwestycyjnym specjalizującym się w inwestowaniu sterowanym zdarzeniami . Została założona w 2001 roku przez Barry'ego Rosensteina . JANA angażuje się w tradycyjną aktywizację akcjonariuszy i społecznie odpowiedzialne inwestowanie .

Historia

W latach 80. Barry Rosenstein współpracował z Asherem Edelmanem . W 2001 roku Rosenstein założył firmę JANA Partners. Założył firmę w 2001 roku z 35 milionami dolarów, dzięki czemu stał się strażnikiem akcjonariuszy.

Strategie inwestycyjne

Aktywiści inwestujący

Jako aktywista, inwestor JANA Partners kupuje dużą liczbę akcji spółek, które jej zdaniem osiągają gorsze wyniki, a następnie zachęca firmy do wprowadzenia zmian, które zdaniem JANA są potrzebne w celu poprawy wyników. Fundusz hedgingowy zainwestował aktywa w Apple Inc. , Tiffany's , Whole Foods , ConAgra , PetSmart , Walgreens Boots Alliance , Apache, URS, Safeway , Ashland, Marathon Petroleum , McGraw Hill, CNET i Kerr-McGee .

W lipcu 2014 r. JANA ogłosiła 10-procentowy udział w Petsmart, pomimo ówczesnych słabych perspektyw firmy. Fundusz hedgingowy popchnął Petsmart do sprzedaży, a firma została kupiona w grudniu za 8,7 miliarda dolarów przez grupę nabywców kierowaną przez BC Partners.

Firma jest mocno zaangażowana w branżę spożywczą. W 2015 roku ujawnił 7,2% udziałów w ConAgrze i przeszedł do zmiany zarządu. W lipcu z powodzeniem powołał do zarządu byłego dyrektora generalnego Nestle USA, Brada Alforda i byłego dyrektora Walgreens Timothy'ego McLevisha.

W 2017 r. JANA Partners ujawniła 8,8% udziałów w Whole Foods i zadeklarowała zamiar wprowadzenia zmian w radzie dyrektorów, a także poprawy wykorzystania technologii przez firmę. W tym samym roku fundusz sprzedał 26 milionów akcji z zyskiem około 300 milionów dolarów.

Na początku 2017 r. JANA poinformowała w swoim SEC 13D o umowie z Tiffany & Co. na powołanie trzech nowych dyrektorów; Francesco Trapani , Roger Farah i James Lillie .

Rok później firma ogłosiła 9,1% udziałów w Pinnacle Foods Inc. , a także planuje zmienić strukturę kosztów, działalność i zarząd firmy. W rezultacie akcje spółki wzrosły o prawie 8%. Według stanu na kwiecień 2018 r. firma i jej partnerzy posiadali 9,5% udziałów w spółce. W czerwcu 2018 roku firma Pinnacle Foods została przejęta przez Conagra Brands za 8,1 miliarda dolarów, a JANA zarobiła na swojej inwestycji 144 miliony dolarów.

JANA wywarła presję na Bloomin' Brands Inc. i ostatecznie zdobyła miejsce w radzie oraz nominację nowego niezależnego dyrektora w 2018 roku.

Inwestowanie społecznie odpowiedzialne

Myśl inaczej o dzieciach

W styczniu 2018 r. partnerzy JANA wystosowali publiczny list do Apple Inc. wraz z California State Teachers' Retirement System (CalSTRS) zatytułowany „Myśl inaczej o dzieciach”. W liście wezwano firmę do poszukiwania nowych sposobów ograniczenia wpływu technologii na dzieci. Razem oba fundusze posiadają około 2 miliardy dolarów akcji Apple Inc. W czerwcu 2018 r. firma Apple wydała nową funkcję iOS o nazwie „ Czas na ekranie ”, której celem jest zwiększenie świadomości potencjalnego uzależnienia od technologii. W rezultacie JANA Partners i CalSTRS wystawiły drugi list poparcia.

JANA Impact Capital

W styczniu 2018 roku JANA ogłosiła utworzenie nowego funduszu o nazwie JANA Impact Capital, który został utworzony w celu rozszerzenia działań na rzecz odpowiedzialnego biznesu w wiodących spółkach. Zarządzającymi wspólnym portfelem funduszu są Daniel Hanson i Charles Penner, a w nowej radzie doradczej zasiadają muzyk Sting , jego żona Trudie Styler , siostra Patricia A. Daly i Robert Eccles.

Bibliografia

  1. ^ Waite Suzy; Deveau, Scott (11 stycznia 2018). „Jana Rosensteina widzi, jak majątek spada o połowę w ciągu dwóch lat” . Bloomberga . Źródło 10 października 2018 .
  2. ^ B "Barry Rosenstein | Corporation z Brown University" . www.brązowy.edu . Pobrano 2018-05-13 .
  3. ^ Herbst-Bayliss, Svea. „Aktywista inwestorka Jana zatrudniła pracowników do nowego funduszu odpowiedzialnego społecznie” . USA . Pobrano 2018-05-13 .
  4. ^ Russo, Karol. „Porządek nienaturalny” . Źródło 10 października 2018 .
  5. ^ B Hargrave Marshall (12 sierpnia 2016). „Fundusz Rosensteina Jana Partners przeżywa poważny kryzys” . Źródło 10 października 2018 .
  6. ^ Breuninger, Kevin (16.06.2017). "Jana Partners może zarobić setki milionów na przejęciu Whole Foods" . CNBC . Źródło 2018-10-10 .
  7. ^ "Jak Jana Partners dostała szybką wypłatę PetSmart" . Poczta w Nowym Jorku . 2015-01-04 . Pobrano 2018-06-14 .
  8. ^ Roumeliotis, Greg. „BC Partners przejmie PetSmart za 8,7 miliarda dolarów” . USA . Źródło 2018-10-10 .
  9. ^ B Liberto Daniel (20.04.2018). „Jana Partners ma 9,1% udziałów w Pinnacle Foods, skoki na giełdzie” . Inwestopedia . Pobrano 2018-05-13 .
  10. ^ B Benoit David; Gasparro, Annie (2015-06-19). „Aktywistka Jana idzie za ConAgrą” . Dziennik Wall Street . ISSN  0099-9660 . Pobrano 2018-06-14 .
  11. ^ „ConAgra Foods i JANA Partnerzy ogłaszają nominacje Bradleya A. Alforda i Timothy'ego R. McLevisha do zarządu ConAgra Foods” . Pobrano 2018-06-14 .
  12. ^ Dinges, Gary. "Główny inwestor Whole Foods ma listę rzeczy do zrobienia dla firmy" . Austin amerykański . Źródło 2018-10-10 .
  13. ^ „Cała żywność może podnieść się z pomocą Jana Partners” . Pobrano 2018-05-13 .
  14. ^ Tomasz, Lauren (2017-07-19). „Aktywny inwestor Jana spienięża Whole Foods w wyniku transakcji z Amazonem” . CNBC . Pobrano 2018-06-14 .
  15. ^ „Jana Partners widzi Sparkle w Tiffany” . Źródło 2018-10-10 .
  16. ^ CNBC (2018-04-20). „Akcje Pinnacle Foods rosną po tym, jak aktywista inwestorka Jana obejmuje 9,1% udziałów” . CNBC . Pobrano 2018-06-14 .
  17. ^ „Aktywistka Jana bierze udział w Pinnacle Foods, może naciskać na sprzedaż” . Bloomberg.pl . 2018-04-19 . Pobrano 2018-06-14 .
  18. ^ Bloomberg (2018-06-27). „Aktywistka Jana ma zarobić 144 miliony dolarów dzięki umowie Pinnacle Foods” . Bloomberga . Pobrano 2018-09-01 .
  19. ^ „Zapisz się, aby przeczytać” . Czasy finansowe . Pobrano 2018-06-14 . Cytowanie używa ogólnego tytułu ( pomoc )
  20. ^ Benoit, Dawid (2018-01-08). „IPhone i dzieci to toksyczna para, mówią dwaj inwestorzy z Big Apple” . Dziennik Wall Street . ISSN  0099-9660 . Pobrano 2018-05-13 .
  21. ^ „List od inwestorów Apple (AAPL) Jana Partners i Calstrs dobitnie podsumowuje, jak smartfony mieszają w mózgach dzieci — Quartz” . qz.com . Źródło 2018-10-10 .
  22. ^ „Tech Backlash rośnie, gdy inwestorzy naciskają, aby Apple działał w sprawie wykorzystania przez dzieci” . New York Times . 2018-01-08. ISSN  0362-4331 . Pobrano 2018-05-13 .
  23. ^ B Mejía Zameena (05.06.2018). „CEO firmy Apple, Tim Cook, przyznaje, że nawet on spędza zbyt dużo czasu przy telefonie” . CNBC . Pobrano 2018-06-14 .
  24. ^ "Założyciel JANA Partners: Nie ma wątpliwości, że musimy być bardziej wyczuleni na potrzeby dzieci" . CNBC . Źródło 2018-10-10 .
  25. ^ „Jana Partners wzywa Apple do zajęcia się uzależnieniem od smartfonów” . CNBC . Źródło 2018-10-10 .
  26. ^ Herbst-Bayliss, Svea. "Fields of Gold? Jana szuka nowych pieniędzy, sojusznicy z wpływowym funduszem hedgingowym" . USA . Źródło 2018-06-25 .
  27. ^ Levine, Matt (9 stycznia 2018). „Inwestowanie odpowiedzialne społecznie nie jest tylko dla maniaków” . Bloomberga . Źródło 10 października 2018 .
  28. ^ Williamson, Krystyna (05.03.2018). „JANA Partners powiększa zespół inwestycyjny funduszy Impact” . Emerytury i inwestycje . Źródło 2018-06-25 .
  29. ^ Benoit, Dawid (2018-01-07). „Wall Street Fighters, Do-Gooders – i Sting – zbiegają się w New Jana Fund” . Dziennik Wall Street . ISSN  0099-9660 . Pobrano 2018-06-25 .